#pannukahvit N:o 35 – Suomen parhaat rahastot

ETF-rahastot ovat olleet viime vuosina kovassa nosteessa, ja aivan syystäkin. Perinteisistäkin rahastoista voi kuitenkin löytää helmiä, mutta sekaan mahtuu myös paljon viritelmiä, joissa korkeat kulut syövät jo valmiiksi olemattomasta tuotosta loputkin pois.

Seuraavassa esittelen 10 vuoden vuotuisella tuotolla mitattuna menestyneimmät kotimaiset rahastot. Peräti kolme viidestä kärkipaikasta menee Dansken rahastoille, kakkossijan nappaa legendaarinen PYN Elite ja listan täydentää Evlin ruotsalaisiin pienyhtiöihin keskittyvä rahasto.

RahastoTuotto 10 v vuositasolla
Danske Invest Global Tech19,80 %
PYN Elite17,04 %
Danske Invest Kestävä Arvo
Osake
15,75 %
Danske Invest MediLife15,67 %
Evli Ruotsi Pienyhtiöt15,64 %

Danske Invest Global Tech

Sijoituspolitiikka: Danske Invest Global Tech -rahasto sijoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin teknologiasektorin osakkeisiin maailmanlaajuisesti.

Tuotto vuoden alusta / 3 v vuositasolla / 5 v vuositasolla: 34,68 % / 24,14 % / 20,64 %

Suurimmat sijoitukset: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Visa, Mastercard, Intel, Cisco Systems.

Juoksevat kulut: 0,69 %

PYN Elite

Sijoituspolitiikka: PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka pyrkii löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö-/markkinakohtaisilla painoilla. Rahasto sijoittaa historiallisesti alisuoriutuneisiin tai aliarvostettuihin markkinoihin. Tällä hetkellä PYN Eliten varat ovat sijoitettuna Vietnamin pieniin ja keskisuuriin pörssinoteerattuihin yrityksiin.

Tuotto vuoden alusta / 3 v vuositasolla / 5 v vuositasolla: 5,28 % / 3,95 % / 2,90 %

Suurimmat sijoitukset: Mobile World Investment Corp., Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Ho Chi Minh City Development, VietNam Engine and Agricultural Machinery Corporation, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment, Khang Dien House Trading and Investment, CEO Group, The PAN Group Joint Stock Company, Nam Long Investment Corp, Vndirect Securities Corp

Juoksevat kulut: 1,01 %

Danske Invest Kestävä Arvo Osake

Sijoituspolitiikka: Danske Invest Kestävä Arvo Osake sijoittaa maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattavien ja houkuttelevasti hinnoiteltujen yritysten osakkeisiin.

Tuotto vuoden alusta / 3 v vuositasolla / 5 v vuositasolla: 25,88 % / 16,57 % / 16,97 %

Suurimmat sijoitukset: Alphabet, Taiwan Semiconductor Manifacturing Co, Dentsply Sirona, Charles Schwab Corp., Deere & Co, Analog Devices, Henry Schein, Unilever, Thermo Fisher Scientific, The Cooper Companies

Juoksevat kulut: 1,40 %

Danske Invest MediLife

Sijoituspolitiikka: Danske Invest MediLife sijoittaa maailmanlaajuisesti julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin lääketiede-, terveydenhoito- ja biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin.

Tuotto vuoden alusta / 3 v vuositasolla / 5 v vuositasolla: 17,83 % / 11,53 % / 9,52 %

Suurimmat sijoitukset: Merck & Co, AstraZeneca, Novartis, UnitedHealth Group, Sanofi, Bristol-Meyers Squibb Company, Johnson & Johnson, Humana, Abbott Laboratories, AbbVie

Juoksevat kulut: 1,95 %

Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Sijoituspolitiikka: Evli Ruotsi Pienyhtiöt sijoittaa varansa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yhtiöiden arvopapereihin.

Tuotto vuoden alusta / 3 v vuositasolla / 5 v vuositasolla: 22,75 % / 8,58 % / 11,03 %

Suurimmat sijoitukset: Elekta, Kungsleden, Beijer Ref, Embracer Group, Lifco, Lagercrantz Group, Dometic Group, Thule Group, AAK, Bravida Holding

Juoksevat kulut: 1,60 %


Danske Invest Global Tech on selvä voittaja myös kulurakenteensa puolesta. 0,69 % juoksevat kulut ovat erittäin maltilliset siitä hyvästä, että sijoittaja on saanut nauttia lähes 20 % vuotuisesta tuotosta pitkällä aikavälillä. Vaikka kulut onkin aina syytä minimoida, on sijoittaja saanut jopa lähes 2 prosentin juokseville kuluille vastinetta esimerkiksi Danske Invest MediLife -rahaston kautta. Valtavasta rahastovalikoimasta helmien löytäminen on toki äärimmäisen vaikeaa, mutta tässä ainakin muutama hyvä esimerkki pitkällä aikavälillä tuottoisaksi osoittautuneista rahastoista.

Lähde: Morningstar